Kapitalanlagen - authentisch bleiben
Wir glauben, dass man nur glücklich und erfolgreich investieren kann, wenn man authentisch bleibt.
- Wer grün wählt, sollte auch grün anlegen
- Wer nicht an Papiergeld glaubt, sollte in Sachwerte investieren
- Wer sein Kapital erhalten möchte, sollte auch die Inflation schlagen
Und wer kein Interesse daran hat zu verstehen, wie seine Kapitalanlage "funktioniert", sollte gar nicht anlegen.
Kapitalanlagen - abgestimmt auf
Ihre persönliche Situation
- ETFs und Investmentfonds
- Ökologisches, nachhaltiges Sparen & Investieren mit VIVIDAM
- Strategiedepot mit dem Petersmann Institut
- Vermögensverwaltende Strategien
- Seltene Erden, physisch mit ERDEN INVEST
- Unternehmer werden mit Popppy & Ballooony
Was Sie von uns erwarten dürfen
Wir zwingen Ihnen keine Meinung auf, sondern helfen Ihnen Ihre ganz persönliche Meinung in Ihrem Spar- und Investitionsverhalten umzusetzen.
Wie wir denken und uns organisieren, können Sie hier beim Petersmann Institut nachlesen.
Dienstleistungsgebühren und Provisionen
für die Vermittlung und Betreuung von Kapitalanlagen bei der Colonial Consulting
- VIVDAM - ökologisch und nachhaltige Vermögensverwaltung (ab 3.500 € einmalig + 75 € monatlich)
- Petersmann Institut -„Experten-Netzwerkportfolio“ (ab 20.000 € einmalig und/oder 100 € monatlich)
Leistungsbeschreibung:
- kostenloses Erstgespräch online, telefonisch (Dauer: max. 30 Minuten)
- Ausgabeaufschlag: 0 %
- Experten-Hilfe online/telefonisch bei Antragsstellung (Onboarding) inklusive
- Reporting: online
- Alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und vermögensverwaltende Fonds
- VIVDAM - ökologische und nachhaltige Vermögensverwaltung
- Petersmann Institut -„Experten-Netzwerkportfolio“
Leistungsbeschreibung:
- Unverbindliches Erstgespräch, persönlich, online oder telefonisch
- Ermittlung Wünsche und Ziele, Status, Risikoneigung, Geeignetheitsprüfung
- Vorstellung geeigneter Finanzprodukte und Auswahl
- Abschluss, Dokumentation, Einrichtung des digitalen Zuganges
- Persönliches Reporting im Jahresgespräch (online/telefonisch)
- Newsletter und Eventeinladungen vor Ort
Kosten:
10.000 €-49.999 €: 3 % Ausgabeaufschlag (Abschlusskosten auf Anlagesumme)
Service-Fee p.a.: 1,2 % NAV, zzgl. ges. MwSt.
50.000 €-99.999 €: 2 % Ausgabeaufschlag (Abschlusskosten auf Anlagesumme)
Service-Fee p.a.: 1 % NAV, zzgl. ges. MwSt.
ab 100.000 €: 1 % Ausgabeaufschlag (Abschlusskosten auf Anlagesumme)
Service-Fee p.a.: 0,6 % NAV, zzgl. ges. MwSt.
Erden-Invest-Produkte: 5 % Agio, 1,4 % p.a. Lager- und Versicherungskosten
inkl. Einrichtung der Kunden-App mit tagesaktuellen Ständen
Popppy, Ballooony und Displays: 2 % Agio, 1 % Service-Fee p.a.
Erstellung eines Finanzplanes: 149 €/erste Stunde, danach 37,25 €/15 Minuten, zzgl. ges. MwSt.
Erstellung einer Time-Line: 149 €/erste Stunde, danach 37,25 €/15 Minuten, zzgl. ges. MwSt.
Anwaltliche Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen: 250,00 € p.P.
Aktuelle News aus dem Bereich Kapitalanlagen
Popppy & Ballooony
Über die Möglichkeit in Verkaufsautomaten zu investieren, wurde am Anfang nur müde gelächelt. Jetzt nach zwei Jahren Praxis hat sich Popppy zu einer echten Alternative zu schlecht verzinsten Kapitalanlagen entwickelt.