Festgeld

Kennen Sie die Lockangebote der Banken und Sparkassen, die mit einem festen Zins werben? Haben Sie auch bemerkt, dass diese Angebote entweder in der Summe oder in der Laufzeit begrenzt sind?

Bei uns erhalten Sie höhere Zinsen und keine Laufzeitbeschränkungen bei kurzfristiger Verfügungsmöglichkeit. Auf den Seiten unseres Netzwerpartners moneyworks finden Sie detaillierte Informationen.

-

Vermögensverwaltung

Überlassen Sie das Managen von Vermögen den Profis; es gibt keine Beschränkung bei der Einlagensicherung, keine versteckten Kosten und keine Provisionen, ab 15.000€ standardisiert, ab 100.000€ individuell ganz nach Ihren Präferenzen, bzw. Vorgaben.

Viele Anleger investieren eigenständig in Fonds, ETFs oder Anleihen, etc., das kann auch gut gehen, sofern man viel Zeit und viel Fachwissen hat, entspricht aber nicht den meisten Anlegern und Sparern, die eine verlässliche Anlagestrategie suchen.

Wechselnde Einflüsse, wie Inflation, Zinsen, Aktienkurse, Krieg u.A. machen ein regelmäßiges Managen unabdingbar. Die Abhängigkeit der Banken von ihren Fondsgesellschaften und die Intransparenz auf der Kostenseite erschwert das eigene Handeln zusätzlich.

Wer klare Linien, einen persönlichen Kontakt zu seinem Vermögensverwalter und transparente Kostenstrukturen mit möglichst geringen Gebühren sucht, ist bei uns goldrichtig.

-

Sachwerte

Wir unterscheiden zwischen Eigentum und Vermögen. Eigentum ist immer ein Sachwert, den Sie anfassen können, wie z.B. eine Immobilie, Land, Wald, usw.

Bei uns erhalten Sie für Ihre Allokation zur Streuung Ihres Vermögens nicht nur eine Vermögensverwaltung, sondern auch echtes Eigentum, wie z.B. Seltene Erden, Kunst, Gold- und Silbergranulat in physischer Form. Jedes dieser Angebote besitzt besondere Eigenschaften, die man als Anleger kennen sollte. Zu diesen Sachwerten können Sie die kostenlosen Experten-Webinare unseres Netzwerkspartners moneyworks buchen.

-

Erbschafts- und Schenkungssteuer, Umsatzsteuer und Steuern auf Anlagegewinne

Sie erhalten bei uns keine Steuerberatung, wohl aber Informationen zur Vermeidung der o.a. Steuern, mit denen Sie Ihren Steuerberater konsultieren können.

-

Finanzplanung

Eine gute Finanzplanung mit einer sinnvollen Allokation (Streuung verschiedener Bausteine) ist fundamental. Wir berechnen Ihnen dafür nach einem ersten kostenfreien Kennenlern-Termin 80€/h, zzgl. 19% USt. Sollten Sie diesen Finanzplan mit uns zusammen umsetzen wollen, erstatten wir Ihnen das Honorar zu 100%.

-

Vorsorgevollmacheten und Patientenverfügung

Dieses wichtige Thema, das jeder Bürger ab seinem 18. Lebensjahr klären sollte, erledigen wir für Sie preisgünstig und rechtswirksam; es gehört zu jeder Planung dazu.

-

Firmenvermögen

Das eigene Unternehmen ist für Unternehmer/ innen eine Existenz-Basis und sollte deshalb auch bei den Finanz-Rücklagen einen besonderen Stellenwert einnehmen. Welche Möglichkeiten wir gemeinsam haben, erörtern wir gern in einem kostenlosen und unverbindlichen Zoom-Call.